印尼电商市场概况

而相关数据显示，印度尼西亚人民预期寿命在66-70岁之间。据此我们可以推算出，整个印度尼西亚青壮年占比约60%，也就是说印度尼西亚有将近1.5亿人口的富裕劳动力。

青年人在任何一个民族的发展中发挥着重要的战略作用。印度尼西亚第一人总统苏加诺先生说过：“berikan saya 10 pemuda maka saya akan goncangkan dunia”。青壮年是一个国家的中坚力量，肩负着国家的发展和民族的未来。

如此庞大的劳动群体，在政治经济稳定的情况，对外加大发展招商引资，引进先进的科学技术，利用丰富的资源，发展优势产业；对内苦练内功，加强人民整体教育素质，进行劳动技能培养，积极与世界接轨，稳固第一产业，鼓励第二产业，监督引导第三产业。相信巨大的人口红利，不但会持续提高印尼整个国家的经济实力，老百姓的生活也会很大幅度的提升改善。同时，巨大的人口基数，廉价的劳工薪资，也会让更多的国家在战略布局方面有所偏向。也会吸引更多的外国投资者，包括不仅于传统劳动力密集行业，也包括E-commerce, E-fintech等互联网相关新兴行业。

从“进出口角度”分析印度尼西亚当前发展状况 国际贸易（International Trade）是指不同国家（和/或地区）之间的商品、服务和生产要素交换的活动。国际贸易是商品、服务和生产要素的国际转移。国际贸易是各国之间分工的表现形式，反映了世界各国在经济上的相互共存。从国家的角度可称对外贸易；从国际角度可称国际贸易。国际贸易的存在，对于一个国家的发展是十分重要和必要的。

国际贸易调节各国市场的供求关系；促进劳动力、资本、土地、技术等生产要素的充分利用；发挥比较优势，提高生产效率；提高生产技术水平，优化国内产业结构；增加政府财政收入，提高国民福利水平国际贸易的发展；加强各国经济联系，促进经济发展。

国际贸易主要通过“进出口”贸易形式来体现。今天我们通过印度尼西亚2018年10月15日发布关于2018年9月印度尼西亚进出口情况。从“进出口”的角度，对印度尼西亚经济进行简单地认识与推测。

出口状况：

1. 2018年9月印度尼西亚出口额达到148.3亿美元，相比同年8月份下降6.58%。 对比2017年9月上涨1.70%.

2. 2018年9月份非油气出口额达到136.2亿美元，下降5,67%，同比2018年8月份下降5.67%。同比2017年9月上涨3.78%。

3. 2018年1-9月份出口累计额为1349.9亿美元，对比2017年同时期上涨9.41%。非油气出口累计额为1223.1亿美元，同比上涨了9.29%。

4. 相对2018年8月份，9月非油气出口，下降幅度最大的是机器/电气设备，出口额为9820万美元（下降11.48%）；上涨幅度最大的是Bijih，Kerak? Abu logam达到7530万美元（上涨18.86%）

5. 2018年1-9月份非油气出口加工业方面，对比2017年同时期上涨了5.71%。矿类和其它出口上涨31.65%，而农业出口下降8.33%。

6. 2018年非油气最大出口国为中国（19.3亿美元），其次为美国（14.9亿美元），日本（13.3亿美元）。该三个国家出口总额占总出口额的34.83%。同时出口到欧盟（28国）为13.9亿美元。

7. 2018年1-9月份，西爪哇省出口额最多，达到227.6亿美元（占总额16.86%），其次东爪哇省，出口额为142.6亿美元（占总额10.56%），东加里曼丹136.7亿美元（占比10.13%）。

进口状况:

1. 2018年9月印度尼西亚进口额为146亿美元，对比同年8月份下降13.18%，对比2017年9月上涨14.18%。

2. 2018年9月非油气进口额为123.2亿美元，对比2018年8月份下降10.52%，对比2017年9月份上涨13.54%.

3. 2018年9月油气进口额为22.8亿，对比2018年8月下降25.20%，对比2017年9月上涨了17.75%。

4. 2018年9月非油气进口方面，相比2018年8月份，下降幅度最大的是机器/电气设备，进口额为2.595亿美元（下降13.22%），而进口上涨幅度最大的是鲜果达到4220万美元（上涨66.46%）

5. 2018年1-9月份非油气方面进口最多的3个国家依次是：中国324.8亿美元（占比27.83%），日本133.1亿美元（占比11.40%），泰国82.1亿美元（占比7.03%）。东盟占比20.42，欧盟占比9.11%。

6. 同比2017年1-9月份，2018年同期，消费用品，原辅材料，资金产品（baran g modal?）进口总额均各自上涨26.39%，22.06%，27.86%。

纵观上述数据，我们可以初步推断出以下结论：

（一）印度尼西亚2018年1-9月，进出口贸易总额，相比2017年同期，基于稳定，有小幅度上涨。2018年9月份进出口贸易呈现年度性一定程度下跌。总起来说，印度尼西亚经济在平稳中缓慢增长。

1. 相比2018年8月份，2018年9月份进口总额，出口总额均有所下降。同比2017年均有所上涨。

2. 相比2017年1-9月份，2018年同时期，进口总额和出口额均有所上涨。

3.如下图2016,2017,2018年进出口状况所示，印度尼西亚进出口总额，呈现年度有规律的动，并且逐年上浮提升。

（二）印度尼西亚出口方面，还是以矿石简单加工类商品增长为主，说明印度尼西亚矿山资源类市场利好。进口方面，鲜果方面上涨幅度超过50%，说明印度尼西亚农业发展有待提高，也体现当前水果行业利好。进出口方面，机器/电气设备均下降，说明工业方面投资与发展均有小幅度收缩。

1. 相比2018年8月份，2018年9月份非油气类，出口总额下降幅度最大为机器/电气设备；出口总额上涨幅度最大为矿石类加工材料。

2.相比2018年8月份，2018年9月份非油气类，进口总额下降幅度最大为机器/电气设备；进口总额上涨幅度最大为鲜果类。

3. 农业出口下降8.33%。农业方面问题亟需解决。

（三）进出口贸易相关重要国家为：中国，日本，美国，泰国，欧盟。中国，日本在与印尼贸易中，体现着绝对的顺差。印度尼西亚相对两个国家的逆差在10倍以上。

印度尼西亚进口中国商品总额（324.8亿美元）/印度尼西亚出口中国总额（19.3亿美元）=16.8

印度尼西亚进口日本商品总额（133.1亿美元）/印度尼西亚出口日本总额（13.3亿美元）= 10

（四）在进出口贸易中，中国整个额度是庞大的，印度尼西亚只占其中一小部分。换句话说，在进出口贸易中，中国对印度尼西亚经济影响将是巨大的。而印度尼西亚对中国的经济影响相对要很小。

根据海关总署7月份发布的“海关总署2018年上半年进出口有关情况新闻发布会”，中国上半年我国货物贸易进出口总值14.12万亿元人民币(约合2.05万亿美元)。中国出口额为7.51万亿元人民币（1.09万亿美元），中国进口额为6.61万亿元（0.96万亿美元）。对前三大贸易伙伴（欧盟、美国和东盟）进出口继续保持增长。http://fangtan.customs.gov.cn/tabid/549/InterviewID/124/Default.aspx

（五）印尼进出口贸易最活跃地区，也是经济发展潜力很大的地区。如同中国的上海，广州等城市。所以，西爪哇，东爪哇，东加里曼丹可以作为外国投资者优先考虑的地区。

印尼移动互联网环境分析

印尼概述

东南亚常被看作一个拥有共同文化和语言的的单一国家，但事实上，比如印尼，它多元化的内部差异性可以和欧盟形成鲜明对比。除此之外，缺少巨大的本土科技企业，就像中国的腾讯和阿里巴巴，或者西 方的Facebook和Google一样，可以在整个区域内横跨产生长远的影响。

人口经济

印尼人口超过 2.54亿，仅次于中国、印度、美国，居世界第四位。印尼是东南亚最大经济体及G20 成员国，人均GDP：3500美元。 相当于中国2009年左右的水平， 具有一定的消费和支付能力。

但是，印尼基础设施建设发展相对滞后，是制约印尼经济增长和投资环境改善的一个主要瓶颈。与此同时，加强基础设施建设也是保证印尼经济能够年均增长6%的重要因素。

语言宗教

印尼语为官方语言，其他通行的语言有英语、荷兰语、华语。其中英语的普及率很高。印尼无国教，但规定一定要信仰宗教。约88%的印尼人信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家。6.1%的人口信奉基督教新教，3.6%信奉天主教，其余信奉印度教、佛教和原始拜物教等。

印尼大多数国民都信奉伊斯兰教，虽然印尼的伊斯兰教比较温和，但在移动广告设计、游戏内部设 计中还是应该予以注意。应该可以参考中东地区、土耳其地区对风俗禁忌的应该注意的事宜。

移动网络

大多数发展中国家的宽带发展都是通过互联网逐渐走向移动互联网。在这方面，印尼是一个例外，没有经历成熟的互联网而直接迈向移动互联网。地域的分散是目前印尼互联网发展的最大困难，分散的地理基础带来了巨大的 互联网基础设施成本。这有可能延缓互联网用户的增长。互联网普及率仅为 22%。3G普及率 20%左右。

在男女比例分布上，印尼移动互联网用户中男性占比达 74.7%，女性 25.3%。印尼用户喜欢的网络活动是使用社交网络，其中移动用户占大比例。排在第二位的是进行搜索和使用浏览器，占据68.70%。谷歌占据了印尼搜索市场最大的份额，其次，印尼用户对浏览器“情有独钟”，很多事情喜欢通过浏览器进行。

移动设备

印尼的移动手机保有量大概为2.85亿部，其中75%左右的手机用户仍使用的是功能机，智能手机的持有量在 25%左右。

至2018年，印度尼西亚智能手机设备用户人数将超1亿，成为全球智能手机用户人数第四多的国家，仅次于中国、印度和美国。在未来几年内，印尼智能手机普及率的强势增长得益于移动互联网及电子商务的推动。

在印尼，安卓系统市场在不断扩大，14年底，估计72% 左右，而在过去主导市场的黑莓系统，份额在近几年来大幅度下降，估计仅有20%。随着苹果手机越来越受印尼年轻人喜爱，ios系统份额有所上升，从12年的2.5% 左右，上升到14年的近5%。

三星是最受印尼人欢迎的智能手机品牌，拥有率达到49.7%，黑莓和印尼当地品牌Smartfren Andromax紧随其后，拥有率分别为16.2%和14.4%。

二、印尼移动广告市场规模分析

印度尼西亚移动广告市场的特点：潜力大、发展快、人口结构年轻化、充满活力。市场中值年龄为27岁左右，市场潜力很大，虽然 目前在全球支出中份额很小，但随着金砖四国发 展的持续放缓，这些市场将带来下一轮广告支出增长浪潮。

印尼广告市场还是偏向于电视、电台、杂志、报纸等传统媒体，数字广告这块的份额比较小。通过对 相关数据进行分析，13年，印尼的数字广告仅占全部媒体广告的2.5%，14年，虽然有所上升，但份额仍仅在4.7%。

在印尼的数字广告中，Display广告和Search广告的增长是非常快速的，而Classifieds（分类广告）增长乏力。

印度尼西亚13年的移动广告市场规模仅1000万美元，14年增长到了4000万美元，预计今年15年能够突破1亿美元的规模，15年同比增长225%。 13年，印尼的移动广告占数字广告的4.35%，14年占比达到8.7%，占比增长一倍左右。预计15年，这一数字会达到15%左右。

印尼一直都拥有非常活跃的社交媒体用户，被称为“世界社交媒体首都”。

印度尼西亚人热爱社交，很乐意接受这种网络社交的潮流。印度尼西亚人在网络聊天时，更喜欢用虚 拟的头像，创造与自己真实身份不同的形象。 印度尼西亚用户每天花费在电子设备上（平板、手机，其中平板比例稍高）的平均时间为9小时。印尼是Facebook第三大用户市场，

印尼将成为亚洲第三电商大国

如今，印尼的电商市场正处在类似中国电商市场刚刚起步的阶段，平台建设还未完成，大量经销商通过社交网络推荐自己的商品。此外，它也非常类似美国电子商务的起步阶段，因为用户对网络支付和卖家依旧持谨慎态度。因此，未来印尼的电商市场可能会成为中美两国电商经验的杂交试验田。

“移动先行”战略眼下，印尼已经成了亚洲“移动先行”战略推行成效最为显著的国家之一，研究机构数据显示，2015年印尼70%的网络流量都来自移动设备。

此外，印尼的Facebook移动版用户使用率居世界之首，2015年其用户就达到了6300万。预计到2018年，99%的印尼Facebook用户都会依靠移动设备登录社交网络。

为何印尼成了幸运儿？

眼下，印尼的零售市场较为分散，传统的零售模式增长速度只有电商的一半，因此大量小散户逐渐开始拥抱电商模式，整个电商市场迅速膨胀起来。

其实印尼零售市场并没有统治力十足的零售商，因此较为分散的中小零售商可以自己走自己的路。加上电商市场的开放性特质，使得该市场变得百花齐放。

作为世界上岛屿最多的国家，印尼的城市发展较为滞后，政府在基础设施建设上有些心有余而力不足，因此大型的线下购物中心在印尼并不普及，这就给电商留足了机会。通过电商，农村和半农村地区的人们可以买到那些家里很难买到的东西。

印尼的“移动先行”战略也是电商市场的助推器，超高的移动设备普及程度让电商们能获得大量数据，这样他们就能根据不同用户针对性的推广自家商品了。

此外，与其他“移动先行”国家不同，印尼的社交网络较为单一，Facebook是唯一的霸主（92%的印尼人有Facebook账号），这就降低了电商的推广难度。而反观中国和印度，各种社交网络处于百花齐放状态，我们很难说到底哪一款才是市场的统治者。

印尼发展电商有什么劣势？

虽然印尼电商市场增长迅猛，但它依然有许多函待修补的漏洞。其中之一就是网络支付工具的缺乏，印尼人对网络支付依旧持抵触情绪，在他们眼中这玩意还是不太靠谱。

此外，由于印尼岛屿众多，对电商的物流和快递系统造成了巨大的压力，而作为发展中国家的印尼，想在一夜间搞定基础设施建设简直是天方夜谭。

预计2020年印尼电子商务市场总产值可达1300亿美元

电子商务

作为亚洲新兴经济体之一，印度尼西亚的电子商务市场正在迅速崛起，预计该国2020年电商市场总产值可达1300亿美元，在亚洲仅次于中国和印度。在国家“移动先行”战略的扶持下，未来印尼电商市场年均增幅可达50%，零售商机会大增。

印度尼西亚全民网购日Harbolnas始于2012年，火热程度相当于中国的年末大型购物狂欢节双十一与双十二。2014年该活动在12月12日当天创造了120%的线上购物增长率；活动参与商家逐年增加，2015年共有140电商玩家参与到该活动中；2016年，这个印尼版的“双十二”由于太过火爆，各大电商网站几近崩溃。同样，2017年印尼全国网购日Harbolnas也于12月12日正式开启，活动持续3天。

近期印尼某市场调查机构对该国家全国网购日Harbolnas 2017作了相关调查，根据调查获得以下信息：

·61%受访者在2016年已经知道Harbolnas为印尼全国网购日；而到了2017年该指数增长至71%；

·Harbolnas 2017 三大信息来源平台为Instagram，在线广告和Facebook；

·76%受访者在Harbolnas 期间进行网购；

·30%受访者在Harbolnas 2017期间消费超过100万印尼盾；

·银行转账仍然为主要的支付方式，将近一半的受访者在Harbolnas 2017期间选择银行转账进行支付；而23%的受访者选择货到付款；

·71%受访者表示清楚Harbolnas 2017期间各电商推出的相关促销活动；其中48%受访者对Tokopedia返现高达10万印尼盾印象深刻；

·Harbolnas 2017期间TOP 5电商网站为Lazada，Tokopedia，Shopee，Bukalapak和ak和blibli.com，其中有，其中有55%受访者在Lazada购物，有44%受访者在Tokopedia购物，在Shopee购物的受访者也达到40%；

以下是详细报告：

（Harbolnas 2017期间TOP 5电商）

（Harbolnas 2017期间TOP 5电商）

（在全国网购日购物的受访者中有49%受访者选择银行转账进行支付，23%受访者选择货到付款）

（30%受访者在Harbolnas 2017期间消费超过100万印尼盾）

（76%受访者在全国网购日期间网购，主要购买商品为服装、手机）

（Instagram，Facebook和在线广告为受访者了解Harbolnas 2017信息主要平台）

（61%受访者在2016年已经知道Harbolnas是印尼全国网购日，而到2017年该指数增长至71%）

三星电子仍然是印尼最大的手机品牌，占据了四分之一的份额。

小米公司排名第二，获得了22%份额，和三星相比落后三个百分点。小米在印尼的发展堪称神速，去年二季度，小米在印尼的份额只有2%，一年之后增加了十倍之多。

来自中国的OPPO从第二位跌落至第三，市场份额从26%跌到了20%。OPPO的兄弟品牌Vivo以6%的份额排名第四。

排名第五的是一个名不见经传的品牌ADVAN，获得了4%份额。

总体而言，印尼智能手机市场已经呈现出明显的集中化趋势。去年二季度，前五名厂商获得了六成份额，但是今年二季度的份额总计，却增加到了近八成。

据报道，印尼本国的手机品牌一共获得了9%的份额。

和印度一样，印尼智能手机市场也呈现出高增长，今年二季度的销量同比增长了四分之一。

上述市场研究公司的一位分析师表示，今年，印尼智能手机用户将超过一亿人大关。这位分析师也表示，印尼的手机消费者已经开始从低端入门机迁移到中端手机，在过去几个季度中手机更新的速度加快。

据报道，二季度印尼一半的智能手机销量集中在150美元以下的价位中，其中100到150美元价位的产品增长最为迅猛。

美国苹果公司在印尼的份额仅为1%。巧合的是，市场机构的数据称，苹果在印度的份额也从2%降低到了史上最低的1%，显示过高的手机价格已经成为苹果在亚非拉国家的销售障碍。

另外二季度在印尼销售的所有智能手机中，4G手机占据了九成。

需要指出的是，印尼智能手机市场出现了四家企业占据明显优势的情况，四家企业的名单和印度市场完全相同，即三星、小米、OPPO和Vivo。

在印度市场，小米去年四季度首次超过了三星，成为印度最大手机品牌。美国IDC公司最新的二季度市场报告显示，小米仍然领先于三星。

在印尼手机市场，小米是否能够像印度一样成功夺取三星电子的宝座，值得关注。

Counterpoint的统计报告显示，二季度三星电子在印尼的份额同比只减少了1个百分点。不难看出，小米的异军突起并未伤害到三星的份额，而OPPO品牌受到小米的影响则是最大。

印尼拥有2.7亿人口，具有极大的智能手机发展潜力。

在过去两三年时间里，中国手机品牌掀起了国际化的高潮，除了印度之外，东南亚人口大国印度尼西亚成为另外一个重点市场。据外媒最新消息，中国手机厂商已经拿下了印尼手机市场的半壁江山。

据国外科技媒体Mobile World Live报道，科技市场研究公司Counterpoint日前发布了印尼智能手机市场二季度报告，其中中国手机品牌获得了53%的份额

印度尼西亚线上购物平台TOP10

印度尼西亚购物APP排名TOP10

来源/ 蔡华Michael相互成就

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