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CRM与项目管理结合，让项目变得更容易

8MSaaS高亚科技关注 14级普通

发表于 seo软文版块

如果你的CRM不处理项目管理，那么你会发现自己仍需要手动执行各种任务。这不仅会浪费大量时间，而且还会影响到项目的截止日期以及客户满意度。

有研究显示，超过60％的企业实施CRM以提高效率，这一点尤其值得关注。但很多传统人士认为项目管理不是必需的，为什么要使用CRM来进行管理？毕竟不购买专业软件会节省成本。

他们不明白的是，不使用CRM项目管理实际上是一种虚假的节约。它可能会占用合同总预算的20％，但绝对不是不必要的支出。它不仅可以使团队保持合作，专注于相同的目标，还可以主动处理可能发生的任何问题。

CRM项目管理

项目管理对客户关系管理的重要性

1、战略调整

良好的项目管理会关注交付的产品，确保它是正确的，并创造真正的价值。无论你为哪个客户工作，每个客户都会有自己的战略目标，项目管理会将这些目标放入正确的框架中。

CRM项目管理可以帮助你跟踪所有细节，因此，如果在项目期间突然出现风险，则项目管理可以改变策略，以确保项目是战略调整的一部分。

2、增强领导力

项目管理为项目增加了重要的方向和领导力。如果团队要做到最好，方向、目标和控制至关重要。每个人的任务都被清楚划定，对于谁在做什么每个人都明白，项目经理可以使每个人保持一致，对整个项目的成功负责。CRM项目管理可以使你的项目具有完全的可见性，从而使你的团队尽可能地高效。

3、明确目标

为了执行战略目标，需要适当的计划。如果没有适当的项目管理，团队可能会缺乏结构和目标。将项目分解成较小的任务，在设定的截止日期之前明确目标并完成任务。CRM项目管理可以帮助你监视和设置这些期限，并跟踪进度。在完成每个阶段后，可以将其打勾，然后将下一个任务带入画面。没有清晰的洞察力，项目就会进展缓慢，目标可能会丢失。

4、项目计划

预期需要与明确的可交付成果联系起来。这既涉及预算和估计，也涉及期限的实现。超出预算的项目不是你想要的。截止日期必须合理且最终可以实现。一旦紧迫感占据了上风，恐慌就会随之而来，最终必要的步骤会和质量一起被妥协。

在大多数情况下，任务所花费的时间确实比计划的要长，并且良好的项目管理会以合理的时间表平衡可用资源，从而发挥明确的客观性。一旦明确了流程并认为可以按期完成任务，每个人都可以向前推进，因为知道他们提出的要求是切合实际的。

CRM项目管理

5、质量控制

有效的CRM项目管理能提供一致的质量。没有它，进度表可能会收紧，流程会变得匆忙，任务被大大低估。正确的项目管理会在设定的阶段测试质量。与质量保证相结合，分阶段进行的过程可以为输出检查提供足够的时间并在获得批准后签字。

6、风险管理

项目管理还可以正确管理风险，并防止其成为长期问题。有了健全的流程，就可以识别风险，并可以及早进行处理。当风险发生时，可以对其进行分析、量化，并制定缓解计划或应急计划。风险发生的可能性也可以被优先考虑。不可能所有的项目都持续地按计划进行，因此通过这种方式的适应，成功就更确定了。

7、流程有序

这包括每个人都在正确的时间根据项目生命周期尽其所能。规划必须是积极主动的，永远不要被动，因为这会导致整体效率低下。通过遵循设定的流程，团队中的每个成员都将明确其角色，并使项目与基本策略保持一致。 CRM非常适合设定团队要遵循的流程和阶段。没有清晰、有序的流程，项目可能会失败，员工流失率也会增加。

8、进度追踪

这涉及持续监督和正确跟踪进度。状态报告是一种确保所有人按照原始计划进行计划并按计划进行的方法。进行适当的项目报告后，如果它确实偏离了正常轨道，则可以更快地使其恢复正常。定制报告可以显示目前为止已完成的工作，到目前为止已使用的小时数，并且一切都保持一致。

CRM项目管理实践方法

通过如上的项目管理对客户关系进行管理，可以使客户关系管理更加的具体化、有序化。如果你不知道哪些CRM和项目管理软件可以一起使用，可以尝试使用8MSaaS CRM和8MSaaS PM 项目管理工具。

CRM项目管理

从一开始，8MSaaS CRM就和PM项目管理模块一起设计，8MSaaS CRM和项目管理业务流程相互连接，共享单一数据库模型和单一数据库。

创建项目及设置优先级

当企业建立了一个新的项目，项目经理可以在8MSaaS CRM系统中，使用项目功能模块，创建相应的项目。项目的名称、关联对象、时间、类型等信息都可以记录在内。如果企业同时有几个项目进行，还可以通过设置项目的优先级别来优先实施紧急的项目。

编制各种项目计划

项目经理可使用8MSaaS CRM，编制需要各种项目计划的内容。比如，在确定范围时，要确定范围计划编制和范围定义；在项目时间管理中，要编制项目进度安排计划；在成本管理中，要编制资源计划、成本估算和成本预算。

分配任务及进度监控

8MSaaS CRM客户关系管理系统可以创建多个关联项目的项目任务，项目经理可以将这些项目任务分配给参与项目的部门或人员。

在设定条件时，当一个任务被完成，项目的进度将会在项目页面直接呈现，这样既方便了企业对项目进度的检测和管控，也大大提升了项目的实施效率。

实时沟通项目信息

合理沟通是项目成功与否的其中一个重要条件。8MSaaS CRM拥有多元化的沟通工具和方法，可以保证所有项目信息能被实时获取，发现问题能尽早处理。沟通的内容包含信息化管理、全过程汇报和结果分析报告等。

自由组合功能模块

每个项目的阶段流程都是不同的，这也表明项目管理在CRM系统中也是有所不同的。8MSaaS CRM是一款可高度自定义设置的客户管理软件，可根据项目的需求自由组合功能模块以及自定义字段，建立合适的项目管理流程，还可以提供定制服务，满足个性化需求。

CRM软件与项目管理配合，使得处理具体客户关系更加游刃有余，提高企业的生产率。想要提高企业的核心竞争力，就必须领先在时代的前沿。

http://www.8msaas.cn/company/202011131409301188.html

2020-11-24 15:04

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