科技龙头
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2020-05-07 19:33:21
未来十年，是科技的时代
过去十年，产业升级和技术迭代在大洋彼岸不断发酵，成就了纳斯达克的漂亮K线，科技行情引领了美股十年牛市。
2019年，A股的科技股成为涨幅最大的板块，并且科技创新将上升为下一个阶段的关键战略。未来十年，国产替代与自主可控将会在神州大地上演，万亿巨头将会不断涌现科技。
今天主要讲芯片领域的优质企业。
芯片：芯片行业市场巨大，必然会出巨头，但是需要动员整个社会的力量去发展，因此国家的扶持不可或缺。行业集中度会不断提升，A股目前没有特别好标的，但是可以看看汇顶科技、兆易创新、北方华创、通富微电，还有港股的中芯国际。
汇顶科技：公司主要从事智能人机交互技术的研究与开发。公司主要产品为电容触控芯片和指纹识别芯片，公司是“国家火炬计划重点高新技术企业”。6年多持续在屏下光学指纹领域投入，对产品精心打磨，2019 年终登上全球屏下光学王座。触控方案获得华为、OPPO、vivo、小米等主流终端品牌的全面拥抱，目前公司有一半的研发资金是投入到还没有带来营收的新产品研究。这些产品研发支持公司未来保持高活力，为公司长期的战略目标成为一家综合型的 IC 设计公司提供坚实基础。
兆易创新：公司主营业务为闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售。公司的主要产品为闪存芯片，具体为串行的代码型闪存芯片。是国内唯一的存储产业全布局的标的，是内资32位MCU最大供应商，产品实现了低中高端全覆盖。
北方华创：国内半导体设备龙头，主要从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品为电子工艺装备和电子元器件，是国内主流高端电子工艺装备供应商，也是重要的高精密、高可靠电子元器件生产基地。大基金作为公司第三大股东战略入主北方华创，产业链协同优势有望进一步加强。“平台型”半导体设备厂商定位具有极大的成长潜力，预计未来半导体设备将推动公司营收持续成长。
此外，还有简单说下金融科技和人工智能：
金融科技龙头：恒生电子，唯一入围世界金融科技50强的A股上市公司，研发费用100%费用化，不在乎市值管理，是一家务实的公司。实控人背景强大，三季报预收账款高达11亿，应收账款只有2.1亿，议价能力强，行业地位高，目前按照扣非净利润计算的PE高达100
人工智能：大华股份、海康威视、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、美亚柏科、依图科技、颐信科技，这8家公司曾被列清单，足见AI是大国竞争的重要一环，有可能出现巨无霸。
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